讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 张铉诚 徐俊英 徐信爱 金裕贞
韩多感 韩相镇 沈智浩 申贤德 吴秀敏 金佳兰 韩正宇 尹多英 郑宝美 金在仁
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
沈恩敬 延宇振 洪思彬 智友 吴妍儿 张铉诚 李在均 高昌锡 金锦顺 郭敏圭
韩石圭 崔岷植 宋康昊 金允珍 黄政民 张铉诚 金秀路 朴勇宇 李钟赫 林炯俊 李胜欣 余浩民
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
郑在咏 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
白成铉 徐信爱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世京 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
金荷娜 池珍熙 金裕贞
韩佳人 金秀贤 丁一宇 南宝拉 金旼序 宋在熙 任时完 金宣敬 梁美京 吕珍九 尹胜雅 金裕贞 金所泫 宋再临 李泰利 陈智熙 金英爱 郑恩彪
池昌旭 金裕贞 道尚宇 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
申河均 吕珍九 崔成恩 崔代勋 金新绿 千虎珍 南润寿 白石光 吉海妍 姜旻儿
朴熙顺 秋瓷炫 吴万石 曹汝贞 南多凛 金焕熙
朴志训 厉云 崔民英 刘秀彬 裴那拉 李珉载 李濬荣 曹政奭
丁一宇 权俞利
金敏书 李在硕 梁洪硕 娜允 韩奎真 朴志艺
刘亚仁 林秀晶 高庚杓 杨真诚
具瑟 白济宇 金国宪 权雅凛 赵泰庆 ???
吴贤重 朴彩麟 朴宰灿 张汶益
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金焕熙 柳秀荣 李真熙 金道勋
具惠善 陈智熙 柳善 李天熙 克拉拉 金昌完 李辉香 葛素媛 李雅贤 任圣嫣 池珍熙
崔贞允 郑成云 尹熙石 高娜恩
演员：申河均 吕珍九 崔成恩 崔代勋 金新绿 千虎珍 南润寿 白石光 吉海妍 姜旻儿
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