故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
演员：贝蒂·吉尔平 希拉里·斯万克 艾玛·罗伯茨 贾斯汀·哈特雷 伊克·巴里霍尔兹 格伦·豪尔顿 埃米·马迪根 梅肯·布莱尔 特瑞·韦伯 斯蒂芬·考特尔 韦恩·杜瓦尔 J.C.麦肯泽 里德·伯尼 汉斯·马雷罗 胡安·贾斯帕 汉娜·艾琳 吉姆·克洛克 西尔维娅·格雷丝·克里姆 迪恩·J·韦斯特 内德·尤瑟夫 伊桑·苏普利
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