弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：艾娃·米歇尔 格里芬·格鲁克 塞布丽娜·卡彭特 卢克·艾斯纳 斯蒂夫·扎恩 安吉拉·金赛 安杰利卡·华盛顿 克里斯·维尔德 道格·斯皮尔曼 Clara Wilsey Rico Paris Jan Luis Castellanos Johanna Liauw Rachael Thompson Odessa Feaster
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演员：马可·贾利尼 Giulia Bevilacqua 菲利波·蒂米 赛尔乔·鲁比尼 丹尼丝·坦图奇 Antonio Bannò 朱塞佩·巴蒂斯通 安德里亚·萨托雷蒂 Liliana Bottone Massimo De Lorenzo 阿基里·布鲁尼尼 Duccio Camerini Ottaviano Dell'Acqua Anna Malvica Cristiano Piacenti 埃马努埃莱·萨尔切 Francesco Frangipane Salvatore Langella Urbano Lion
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