Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......
演员：艾娃·米歇尔 格里芬·格鲁克 塞布丽娜·卡彭特 卢克·艾斯纳 斯蒂夫·扎恩 安吉拉·金赛 安杰利卡·华盛顿 克里斯·维尔德 道格·斯皮尔曼 Clara Wilsey Rico Paris Jan Luis Castellanos Johanna Liauw Rachael Thompson Odessa Feaster
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演员：马可·贾利尼 Giulia Bevilacqua 菲利波·蒂米 赛尔乔·鲁比尼 丹尼丝·坦图奇 Antonio Bannò 朱塞佩·巴蒂斯通 安德里亚·萨托雷蒂 Liliana Bottone Massimo De Lorenzo 阿基里·布鲁尼尼 Duccio Camerini Ottaviano Dell'Acqua Anna Malvica Cristiano Piacenti 埃马努埃莱·萨尔切 Francesco Frangipane Salvatore Langella Urbano Lion
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