一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
演员：马可·贾利尼 Giulia Bevilacqua 菲利波·蒂米 赛尔乔·鲁比尼 丹尼丝·坦图奇 Antonio Bannò 朱塞佩·巴蒂斯通 安德里亚·萨托雷蒂 Liliana Bottone Massimo De Lorenzo 阿基里·布鲁尼尼 Duccio Camerini Ottaviano Dell'Acqua Anna Malvica Cristiano Piacenti 埃马努埃莱·萨尔切 Francesco Frangipane Salvatore Langella Urbano Lion
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